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2019醫(yī)藥流通七大趨勢!


 來源:醫(yī)藥經(jīng)濟報    

       2018年,藥品購銷“兩票制”全面落地,仿制藥一致性評價持續(xù)推進。年初,國務(wù)院機構(gòu)改革國家醫(yī)保局成立,全權(quán)負責(zé)藥品的市場流通及最終銷售價格,掌握著藥械產(chǎn)品的定價權(quán)、招標(biāo)采購權(quán)和支付權(quán)。在醫(yī)?;鹗罩胶鈮毫哟蟮那闆r下,控費成為當(dāng)前醫(yī)藥行業(yè)面臨的變局之一。以《我不是藥神》為契機,抗癌藥零關(guān)稅、“4+7”帶量采購進場,“二次議價”成為歷史,國內(nèi)藥品價格形成機制進入新一輪調(diào)整期。

  

  邁入2019年,在我國宏觀經(jīng)濟持續(xù)下行、“人口拐點”凸顯的大環(huán)境下,醫(yī)藥商業(yè)也面臨著新挑戰(zhàn),呈現(xiàn)七大發(fā)展趨勢。

  

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整體增速持續(xù)走低


  

  2010年以來,受益于宏觀經(jīng)濟高速增長和人民生活水平日益提升帶來的健康需求增加,“十一五”“十二五”期間我國藥品流通市場規(guī)模復(fù)合增長率高達20.5%和15.2%。但是隨著行業(yè)規(guī)模擴大等多種因素的影響,市場增速逐年走低。據(jù)商務(wù)部統(tǒng)計,2017年我國醫(yī)藥流通市場同比增速8.4%,進入個位數(shù)時代。預(yù)計2019年,扣除不可比因素,醫(yī)藥商業(yè)整體增速將持續(xù)走低。

  

  據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù),2018年GDP增速僅有6.6%,創(chuàng)改革開放以來的新低。當(dāng)前,我國宏觀經(jīng)濟處于新一輪下行周期,勢必拖累各個行業(yè),醫(yī)藥流通市場亦不例外。

  

  2018年5月31日,國家醫(yī)保局掛牌成立,首先把目光放在藥品領(lǐng)域,胡靜林局長在調(diào)研中表示:“通過帶量采購?fù)苿铀幤穬r格下降,增強人民群眾的獲得感?!?2月6日,“4+7”帶量采購結(jié)果公布,31個入選品規(guī)平均降幅52%,最高降幅達96%,按照改革預(yù)期,各地價格聯(lián)動將是大概率事件。“4+7”帶量采購、抗癌藥談判等導(dǎo)致藥價下降,進而引發(fā)流通市場增速放緩。同時,醫(yī)保局還對零售市場的醫(yī)??ūI刷行為強化監(jiān)管措施。

  

  在控費前提下,醫(yī)療器械耗材集中招標(biāo)或帶量采購將是大概率事件。國家層面,2018年國家醫(yī)保局領(lǐng)導(dǎo)曾多次考察醫(yī)用設(shè)備和耗材的管理與使用,信號明顯。在地方上,深圳已發(fā)文表示醫(yī)用耗材將實行集中采購,明文規(guī)定納入集中采購范圍的高值耗材采購成本同比改革前下降幅度超過25%,低值耗材降幅超過10%。山東、陜西等地已經(jīng)將耗材招投標(biāo)的主管權(quán)移交新成立的醫(yī)保局。

  

  盡管如此,醫(yī)療健康產(chǎn)品剛性需求仍使市場規(guī)模持續(xù)擴大,只是增速變低。

  

2

集中度進一步提高


  

  受94號文、“兩票制”“營改增”等政策影響,我國醫(yī)藥流通市場集中度將進一步提升。據(jù)商務(wù)部統(tǒng)計,2013-2017年,國藥、華潤、上藥、九州通4家全國性醫(yī)藥流通企業(yè)合計銷售占比分別是27.96%、29.17%、31.58%、32.01%和32.14%;百強商業(yè)流通企業(yè)已達到70.7%的銷售占比。

  

  2018年,“兩票制”在各省陸續(xù)落地,除云南、甘肅外,基本全面實施到位,藥品渠道整合暫時告一段落。而上?!?+7”帶量采購出臺的配套政策要求“一個企業(yè)的產(chǎn)品只允許在本地區(qū)委托一家商業(yè)公司”強化了大型商業(yè)公司的渠道優(yōu)勢。加上耗材“兩票制”可能在更大范圍推廣,以及日益上升的人力成本,更是為大型流通企業(yè)完善網(wǎng)絡(luò)布局提供了契機。

  

  在零售市場,2014年7月一心堂上市,成為第一家上市連鎖藥店;2015年2月益豐藥房上市;2015年4月老百姓上市;2017年7月大參林上市。在資本和政策雙重作用下,行業(yè)進入整合期,集中度也快速提升,2017年零售連鎖率達到50.52%。連鎖率提升的同時,連鎖藥店企業(yè)數(shù)量有所減少,2017年相比2016年減少了200家。

  

  借助資本市場的力量,不僅四大零售連鎖企業(yè)快速并購擴張,以高瓴、基石、大摩和華泰等為代表的資本也蠢蠢欲動,謀求打造藥店拼盤以分羹。高瓴資本自2017年下半年介入藥店市場以來,憑借資金優(yōu)勢,目前投資門店規(guī)模11610家,覆蓋21個省,已成為全國規(guī)模最大的連鎖藥企。2018年,阿里健康入股漱玉平民,隨后投資了華人健康、貴州一樹、德生堂等區(qū)域龍頭。有資本加持,加上藥店分級政策導(dǎo)向和互聯(lián)網(wǎng)的力量,各巨頭正在擴大優(yōu)勢和規(guī)模。

  

3

電商在探索中前進


  

  近年來,電子商務(wù)發(fā)展迅速,但備受業(yè)界期待的網(wǎng)售處方藥依然未被監(jiān)管部門放行,醫(yī)藥電商仍然叫好不叫座,繼續(xù)在探索中前進。

  

  2017年,國家先后取消了醫(yī)藥電商A、B、C證。截至2018年底,醫(yī)藥電商A證企業(yè)有54家,B證有245家,C證有692家。2018年2月,原CFDA發(fā)布《藥品網(wǎng)絡(luò)銷售監(jiān)督管理辦法(征求意見稿)》,表明可以有條件地放開第三方平臺向個人消費者售藥,但明確禁止網(wǎng)上展示、銷售處方藥。

  

  2018年4月,國務(wù)院印發(fā)《關(guān)于促進“互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療健康”發(fā)展的意見》提出:“對線上開具的常見病、慢性病處方,經(jīng)藥師審核后,醫(yī)療機構(gòu)、藥品經(jīng)營企業(yè)可委托符合條件的第三方機構(gòu)配送。探索醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)處方信息與藥品零售消費信息互聯(lián)互通、實時共享,促進藥品網(wǎng)絡(luò)銷售和醫(yī)療物流配送等規(guī)范發(fā)展?!?/p>

  

  2018年12月,發(fā)改委和商務(wù)部印發(fā)的《市場準(zhǔn)入負面清單(2018年版)》規(guī)定,藥品生產(chǎn)、經(jīng)營企業(yè)不得違反規(guī)定采用郵寄、互聯(lián)網(wǎng)交易等方式直接向公眾銷售處方藥。

  

  2019年1月3日,《藥品網(wǎng)絡(luò)銷售監(jiān)督管理辦法(送審稿)》表示可以有條件網(wǎng)售處方藥。送審稿在銷售范圍中規(guī)定:“零售企業(yè)通過網(wǎng)絡(luò)銷售處方藥的,應(yīng)當(dāng)具備處方藥銷售信息與醫(yī)療機構(gòu)電子處方信息互聯(lián)互通、實時共享的條件,確保處方來源真實、可靠,并按照相關(guān)要求進行處方審核調(diào)劑,對已購買處方藥的處方進行電子標(biāo)記。”

  

  2019年1月16日,京東互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院宿遷分院正式上線,宿遷醫(yī)保體系與京東實現(xiàn)系統(tǒng)性打通。由于處方來源和支付系統(tǒng)銜接一直被認為是醫(yī)藥電商的兩個關(guān)鍵點,這一事件具有重要的里程碑意義。

  

4

商業(yè)資金壓力依舊


  

  資金融通是商業(yè)公司的重要功能之一,資金墊付雖然可以擴大銷售額,但是國內(nèi)醫(yī)療機構(gòu)超長回款周期一直是國內(nèi)醫(yī)藥商業(yè)企業(yè)資金周轉(zhuǎn)率偏低的主要原因,造成巨大的資金壓力。

  

  一方面,各區(qū)域頻繁的帶量采購、GPO、動態(tài)調(diào)價等降價舉措進一步壓縮產(chǎn)業(yè)鏈上的價格空間。在供應(yīng)鏈上處于強勢地位的醫(yī)療機構(gòu)因藥品和耗材零差價,降低檢查費等改革降低了收入,經(jīng)濟下行甚至部分地區(qū)財政困難導(dǎo)致補貼不到位不及時、醫(yī)院基建等資金缺口導(dǎo)致預(yù)算平衡壓力加大,占用商業(yè)公司貨款仍然是平衡資金流的重要舉措之一。2018年湖北省醫(yī)藥行業(yè)協(xié)會調(diào)研8家有代表性的醫(yī)藥商業(yè)企業(yè)發(fā)現(xiàn),公立醫(yī)療機構(gòu)藥品回款賬期最長達960天,是國家要求30天付款的32倍。

  

  另一方面,流通企業(yè)競爭一直處于白熱化,工業(yè)企業(yè)的品種區(qū)域配送授權(quán),不僅考驗流通企業(yè)的終端網(wǎng)絡(luò)覆蓋能力,在“4+7”帶量采購導(dǎo)致藥價斷崖式下降的情況下,必然對資金與回款能力做出硬性要求。加之受宏觀經(jīng)濟和貿(mào)易戰(zhàn)等大環(huán)境影響,資本市場不景氣,對未來的悲觀預(yù)期和風(fēng)險偏好必然導(dǎo)致融資成本上升。

  

5

藥品質(zhì)量全程管理


  

  在2019年1月17-18日召開的全國藥品注冊管理和上市后監(jiān)管工作會議上,監(jiān)管部門明確表示,2019年藥品上市后監(jiān)管工作將深入貫徹落實全國藥品監(jiān)督管理工作會議精神,深入貫徹以人民為中心的監(jiān)管理念,全力守護人民群眾用藥安全。此前,國家藥監(jiān)局先后發(fā)布了《關(guān)于藥品信息化追溯體系建設(shè)的指導(dǎo)意見》(國藥監(jiān)藥管〔2018〕35號)和《關(guān)于加強藥品集中采購和使用試點期間藥品監(jiān)管工作的通知》(國藥監(jiān)藥管〔2018〕57號),明確指出經(jīng)營企業(yè)和使用單位應(yīng)當(dāng)配合藥品上市許可持有人和生產(chǎn)企業(yè),建成完整藥品追溯系統(tǒng),履行各自追溯責(zé)任;未來監(jiān)管部門將加強包括藥品流通使用環(huán)節(jié)在內(nèi)的全流程管理。

  

  隨著臨床生物藥使用越來越多,包括儲藏和配送等流通環(huán)節(jié)在內(nèi)的藥品全生命周期質(zhì)量管理必將受到越來越多的關(guān)注。

  

6

上市公司有望增加


  

  截至2018年底,除B股外,滬深兩市SW生物醫(yī)藥商業(yè)板共有上市公司25家,加上在港股上市的國藥控股和華潤醫(yī)藥,國內(nèi)醫(yī)藥商業(yè)共有上市公司27家。雖然國內(nèi)較大的醫(yī)藥商業(yè)公司大部分實現(xiàn)了證券化,但是2019年板塊上市公司數(shù)量仍然有望擴容。

  

  2018年9月12日,1藥網(wǎng)母公司111集團在美國納斯達克交易所掛牌上市,上市首日市值達11.43億美元,成為首家獨立登陸資本市場的醫(yī)藥電商平臺。2018年9月4日,據(jù)路透社報道,醫(yī)藥電商平臺“健客”獲得高特佳、HBM、凱欣亞洲投資等基金1.3億美元的B輪投資。據(jù)知情人士透露,“健客”計劃在2019年上半年上市前完成另一輪私募融資,準(zhǔn)確的時機取決于市場情況。早在2017年A+輪融資后,健客CEO謝方敏就曾表示:“健客是醫(yī)藥電商里面為數(shù)不多的VIE架構(gòu)的公司,已經(jīng)為赴美上市做好了準(zhǔn)備,預(yù)計在兩三年內(nèi)實現(xiàn)登陸納斯達克的計劃?!?/p>

  

  除了新銳電商平臺,2018年4月2日,青島百洋醫(yī)藥披露了IPO招股說明書,雖然中途曾中止審查,但目前已重新預(yù)披露且獲得反饋,排名相對靠前。2018年12月11日,證監(jiān)會發(fā)布了漱玉平民大藥房連鎖股份有限公司的IPO招股說明書,漱玉平民開始二戰(zhàn)申請IPO。此外,西安怡康醫(yī)藥等區(qū)域性零售連鎖龍頭也在招兵買馬,積極籌備IPO。

  

7

供應(yīng)鏈管理拓價值


  

  作為典型的渠道商,為上下游合作伙伴提供高效、便捷、高性價比的服務(wù)是決定商業(yè)公司發(fā)展壯大的關(guān)鍵。

  

  面對“兩票制”帶來的新變局,“渠道為王”的市場模式受到挑戰(zhàn),要想延續(xù)輝煌,商業(yè)企業(yè)除了在網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、成本管理等方面橫向拓展外,還必須在產(chǎn)業(yè)鏈上為上游工業(yè)企業(yè)合作伙伴與下游終端客戶提供更多的增值服務(wù)。

  

  在這樣的背景下,2018年,瑞康醫(yī)藥、國藥控股先后與民生銀行、上海銀行開展供應(yīng)鏈金融合作;上藥控股旗下的“上藥云健康”加速打造基于電子處方的新零售平臺;九州通在最新發(fā)布的未來三年集團戰(zhàn)略中也提出,要構(gòu)建醫(yī)藥全產(chǎn)業(yè)鏈的“FBBC”平臺體系,旨在幫助上游廠商監(jiān)測藥品庫存、銷售情況,助力藥店做好客戶管理、增加客戶粘性,最終抓住終端消費者需求,構(gòu)建新的核心競爭力。

  

  面對第三方物流平臺的激烈競爭、下游客戶對成本和效率以及管理提升的訴求,2019年醫(yī)藥供應(yīng)鏈創(chuàng)新的趨勢也將不斷進步。



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